Eine Horde übler Kreaturen überrannte dieses einstmals friedfertige Land. Aus einer Höhle regiert der Shadow King seine Schergen, die Meanies. Er schickt sie aus, um sich überall einzuschleichen und um alles Schöne zu zerstören. Der Shadow King scheint zu gewinnen und das ganze Land wird bald vor seinem bösen Blick erzittern.

Als Merlin versucht, ein schönes Mädchen zu retten, wird er von einem reißenden Fluß mitgerissen und erwacht in diesem verwunschenen Land. Während Merlin einen Ausweg sucht, deckt er die üblen Machenschaften des Shadow King auf. Bewaffnet mit einem Arsenal magischer Waffen und der Hilfe der Lady des Sees, zieht Merlin in den Kampf gegen die Lakaien des Shadow Kings. Die größte aller Aufgaben, liegt noch vor Merlin und wird all sein Können und Geschick fordern, den Shadow King für immer aus diesem Land zu verbannen.